В небольшом провинциальном городке, затерявшемся где-то на просторах России девяностых годов, разворачивается история обычного парня по имени Сергей. Его жизнь, наполненная типичными для того времени заботами о заработке и поиске своего места под солнцем, резко меняется после случайной встречи. Он оказывается втянут в водоворот событий, связанных с криминальным миром, который только начинает формироваться в эпоху дикого капитализма. Сергей вынужден быстро учиться новым, суровым правилам выживания, где доверие стоит дорого, а цена ошибки может быть непомерно высокой. Он начинает с мелких афер и поставок дефицитного товара, постепенно обрастая связями и наживая себе как верных соратников, так и опасных врагов. Каждый его шаг — это балансирование на грани, где романтика улиц и братства сталкивается с жестокой реальностью силовых разборок и борьбы за влияние. По мере развития сюжета личная драма Сергея всё теснее переплетается с большой криминальной войной, захватывающей город. Его решения начинают влиять не только на его судьбу, но и на жизни десятков людей вокруг, заставляя его задуматься о настоящей цене власти и денег. Он сталкивается с предательством тех, кому доверял, и неожиданной поддержкой от тех, кого считал противниками. Основной конфликт постепенно смещается с внешней борьбы за территорию и ресурсы на внутреннюю, где герою приходится бороться с самим собой, со своими принципами и тем тёмным началом, которое пробуждает в нём эта новая жизнь. Финал сезона оставляет его на распутье, заставляя сделать окончательный и судьбоносный выбор между тем, кем он был, и тем, кем он стал, между чувством долга и жаждой наживы, между дружбой и безграничной властью.